Canada

Marktomvang
Volgens de statistieken zijn er in Canada circa 400 tot 700 bedrijven actief op het gebied van bodemsanering (goederen en diensten). De meeste bedrijven die actief zijn in deze subsector zijn te vinden in de provincies Alberta (26,2 procent), Ontario (24,3 procent) en British Columbia (18,4 procent).

Er is weinig marktonderzoek gedaan in deze subsector en het is vaak onduidelijk hoe ernstig de vervuiling in sommige gevallen is. De schattingen van de omzet in deze subsector variëren tussen 200 miljoen en 500 miljoen US dollar (goederen en diensten). Vanwege de relatief lage kosten wordt ‘bioremediation’ steeds aantrekkelijker. R&D-investeringen vinden vooral plaats in de ontwikkeling van technologie om vervuiling door zware metalen en organische stoffen (VOC’s en pcb’s) aan te pakken.

Marktontwikkeling
Bodemvervuiling is in Canada een groeiend probleem aan het worden, vooral vanwege het feit dat de federale en provinciale regelgeving steeds verder wordt aangescherpt. Er is grote onzekerheid over het totaal aantal vervuilde sites in Canada. Verschillende bronnen geven uiteenlopende schattingen en die variëren van 30.000 tot 500.000 vervuilde locaties in Canada.

De Canadese bedrijven op het gebied van bodemsanering zijn sterk gericht op de binnenlandse markt. De binnenlandse marktontwikkeling wordt voornamelijk bepaald en gedreven door verscherping van binnenlands beleid en regelgeving. In vergelijking met Europa blijft Canada op een aantal gebieden achter. Een en ander heeft onder meer te maken met achtergebleven investeringen, mede door de afwezigheid van een concreet plan van aanpak met betrekking tot de implementatie van de doelstellingen van het Kyotoverdrag. Bovendien is het milieu jarenlang geen prioriteit geweest voor de federale en provinciale overheid. De nadruk lag meer op belastingverlaging en vermindering van belastingdruk voor de consumenten.

Onder druk van de Canadese kiezers is er nu meer aandacht voor het milieu in het algemeen. De bevolking is milieubewuster aan het worden. Politieke veranderingen in de VS zijn ook van invloed op Canada.

Herkomst import
Door de sterke handelsrelatie tussen Canada en de VS wordt er in eerste instantie sterk gekeken naar technieken en technologie uit de VS. Door het recentelijk ondertekende MOU tussen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Milieu in Ontario (MOE) is er nu meer aandacht voor het Nederlands bodembeleid, technologie/technieken en kennis.

Het merendeel van de Canadese import (milieutechnologie) komt uit de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk en Japan. De Engelstalige provincies importeren voornamelijk uit de VS. Quebec kijkt echter veel meer naar Europa voor de import van innovatieve bodemtechnologie.

Mede door de inkomende bodemmissie van mei 2008 en diverse bezoeken van het Netherlands Soil Platform (NSP) aan Canada is er een aantal joint ventures en projectmatige samenwerkingsverbanden met Nederlandse aannemers tot stand gekomen. Via onder andere demonstratieprojecten in Canada (vooral in Quebec en Ontario) wordt de Nederlandse kennis getoond op de Canadese markt. Als deze demonstratieprojecten slagen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse aannemers en consultants op de Canadese markt.

Investeringen
Tijdens de bodemsaneringsconferenties blijkt dat er door een keur aan investeerders naar de Canadese bodem gekeken wordt. Zo zijn er risicobeleggers die vervuilde grond opkopen om het te saneren en vervolgens door te verkopen aan bijvoorbeeld shopping centra. Hoewel er geen recente data zijn, bestaat de indruk en verwachting dat er gunstige ontwikkelingen zullen zijn in de Canadese bodemsaneringsmarkt.

Overheidsprogramma’s
Bij de Canadese overheden is een wantrouwen richting 'in-situ'-remediatie en onbekendheid met risicobenadering. Afhankelijk van de provincie is er nog een beeld van snelle gebiedsontwikkeling waarin het bodemsaneringstraject als een vervelend obstakel wordt beschouwd dat snel moet worden opgelost. Er is echter een algemene (economische) noodzaak om verontreinigde terreinen in het stedelijk gebied aan te pakken vanwege de beperkingen die zijn opgelegd om de ‘urban sprawl’ aan banden te leggen.

Op dit moment ontbreekt het aan een geïntegreerde benadering voor de toepassing van bodemsanering. Vooral in de provincie Alberta is toegang tot grondwater en oppervlaktewater cruciaal. In het zuiden van Alberta is het tekort aan water de bottleneck voor verdere ontwikkeling ten zuiden van Red Deer. In het noorden van Alberta is de kwaliteit van het water voor menselijke consumptie door vervuiling van het grondwater onvoldoende.

Meer informatie:

• Sustainable Development Technology (Project Funding):www.sdtc.ca/en/news/media_releases/media_01312005.htm
• Federation of Canadian Municipalities – Green Municipal Fund: www.sustainablecommunities.fcm.ca/GMF/

Projecten
Voor de Nederlandse milieusector liggen er kansen in Canada op het gebied van innovatieve bodemsaneringstechnieken. Diverse Nederlandse bedrijven zijn al actief in Canada. Het Nederlands Bodem Platform speelt een leidende rol in dit initiatief. Projecten worden vaak op gemeentelijk niveau getenderd, dus het is van groot belang met lokale partners te werken die op de hoogte zijn van deze processen. Belangrijkste ‘market drivers’ in Canada op het gebied van bodemsanering zijn de wet- en regelgevingen, overheidsfinanciering en economische noodzaak (‘urban sprawl’).

De kracht van de Canadese industrie in deze subsector ligt op het gebied van analytische dienstverlening. De Canadese industrie is niet zo sterk ontwikkeld op het gebied van behandeling van vervuiling door zware metalen, VOC’s en pcb’s. Knelpunten voor de ontwikkeling van de binnenlandse industrie zijn onder andere: afwezigheid van geharmoniseerde nationale wetgeving, ingewikkelde aansprakelijkheidsregels en kennelijk moeilijk toegankelijke financieringsinstrumenten. Voor wat betreft de financieringsinstrumenten, de 'Federation of Canadian Municipalities' probeert deze transparanter en toegankelijk te maken en toont veel belangstelling voor demonstratieprojecten met een Nederlandse innovatiecomponent.

De relatief actieve markten op het gebied van bodemsanering zijn te vinden in Ontario, Quebec, Alberta en British Colombia. In Montreal zijn er ernstige problemen met pcb-verontreiniging (Technopark, een voormalige stortplaats voor industrieel afval) die weglekte naar de nabij gelegen St. Lawrence River. Andere grote projecten zijn de Sydney Tar Ponds, waterfront van Toronto en de havens van Hamilton en Kingston.

Wegens de veranderingen en aanscherping in de wetgeving voor pcb's zal naar verwachting de vraag naar 'bio-remediation' en 'soil washing' toenemen. Voor Ontario geldt dat thermische behandeling van pcb's te kostbaar wordt, omdat vervuilde grond voor verbranding moet worden getransporteerd naar Alberta of Quebec. Vanwege de relatief hoge transportkosten (circa 40 procent van de totale kosten) zal men steeds meer kijken naar 'in-situ'-oplossingen.

Op 29 april 2009 lanceerde de milieubrancheorganisatie van Ontario (ONEIA) een belangrijk rapport: 'Ready to Grow – Making Ontario’s environment industry a World leader at home and abroad'. Hierin wordt Nederland als voorbeeld genoemd. Het rapport is gratis beschikbaar:

Meer informatie:

• Rapport 'Ready to Grow': www.oneia.ca/files/ONEIA%20Deloitte%20-%20Ready%20to%20Grow.pdf

Barrières
De voornaamste barrière in Ontario is regelgeving en naleving van regelgeving. Hier komt langzamerhand verandering in en het MOU met Nederland zal contacten met Nederland intensiveren, zowel op beleidsniveau als op zakelijk niveau.

Meer informatie over projecten, aanbestedingen en subsidieprogramma’s:

• Ontario Waste Management Association: www.owma.org/db/newsinfocatagories.asp?itemcode=NewsInfo8
• The Government Electronic Tendering Service: http://contractscanada.gc.ca/en/tender-e.htm
• MERX Canadian Public Tenders: www.merx.com
• Bids Canada: www.bidscanada.com

Bedrijven
Er is een keur aan consultants op de markt aanwezig, van kleine lokale specialisten tot grote kantoren als Golder en Jaques Whitford. Slechts enkele bedrijven bedienen geheel Canada.

Meer informatie:

• Ontario Environment Business Directory: www.envirodirectory.on.ca
• Canadese bedrijven per sector: http://strategis.ic.gc.ca/CES
• Directory of Environmental Technologies: www.enviroaccess.ca

Intermediaire organisaties

• Ontario Environment Industry Association: www.oneia.ca
• Environmental Services Association of Alberta: www.essa.ca
• Canadian Brownfields Network: www.CanadianBrownfieldsNetwork.ca
• About remediation: www.aboutremediation.com
• Brownfields Ontario: www.brownfields.ontario.ca

Overig

Milieuwetgeving, regelgeving, normen en standaarden:

• Industry Canada: www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/eng/h_00079.html

Conferentie en vakbeurzen:

• Environment Canada: www.ec.gc.ca/conf/conf_e.cfm
• National Brownfields Association: www.brownfieldassociation.org
• Remediation Technologies Symposium: www.esaa-events.com/remtech/
• Canadian Brownfields Network: www.canadianbrownfieldsnetwork.ca/cbn_events.asp

Laat een marktscan maken (Individuele marktbewerking)